24 ساعة-متابعة
أنجزت مجموعة “OCP” عملية تمويل تاريخية عبر الأسواق الدولية للسندات، بلغت قيمتها 1,75 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 17,5 مليار درهم، في خطوة تعزز تموقعها العالمي وتدعم مخططها الاستثماري الممتد إلى غاية سنة 2030.
ووفق بلاغ صادر عن المجموعة، تم تقسيم هذا التمويل إلى شريحتين، الأولى بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، تنفيذا لقرار مجلس الإدارة الصادر في 11 مارس 2025. وتهدف هذه العملية تمويل المرحلة الثانية من المخطط الاستثماري الطموح، الهادف إلى تقوية القدرات الصناعية للمجموعة، ومواصلة التزاماتها البيئية.
وينتظر أن يتم توجيه التمويل إلى مشاريع توسيع الإنتاج، وتطوير مبادرات مستدامة في مجالات إدارة المياه والطاقات المتجددة، إضافة إلى الاستثمار في سلسلة إنتاج الأمونياك الأخضر، باعتبارها رافعة أساسية في مسار الانتقال الطاقي للمجموعة.
وحظيت العملية بإقبال واسع من المستثمرين، إذ تجاوز دفتر الطلبات 7 مليارات دولار، أي ما يزيد بأربعة أضعاف عن المبلغ المطلوب. كما مكن هذا الاهتمام “OCP” من تقليص هامش الإصدار إلى أدنى مستوياته، بعلاوة لم تتجاوز 5 نقاط أساس، وهي نسبة تقل عن المتوسط المسجل في السوق (20 إلى 30 نقطة أساس)، وتوازي تلك التي حققتها المملكة في إصدارها الأخير خلال مارس.
وتم إدراج السندات ببورصة “يورونكست دبلن”، كما حظيت بتصنيفات ائتمانية قوية من ثلاث وكالات دولية، وهي: BB+ مع نظرة مستقرة من “فيتش”، وBB+ مع نظرة إيجابية من “ستاندرد آند بورز”، وBaa3 مع نظرة مستقرة من “موديز”.
إقرأ أيضًا
واعتبر مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجموعة، أن هذه العملية تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في متانة “OCP” واستراتيجيتها للنمو المستدام، مضيفا أن المجموعة استغلت توقيتا ملائما بعد فترة من التقلبات، وأسهمت في إعادة فتح سوق اليوروبوند أمام مقترضين من الاقتصادات الناشئة.
وقاد العملية كل من Citigroup وJ.P. Morgan، فيما ضم الاتحاد البنكي كلا من BNP Paribas وSMBC وDeutsche Bank وMizuho، أما مهمة الاستشارة المالية فأسندت إلى Rothschild & Co.
